百年未有之大变局，两个消息利好大陆芯片产业链。

第一个是俄罗斯正计划将贝加尔电子和MCST纳入骨干企业名录，这两家都是俄罗斯国内重量级的芯片设计企业，在俄地位跟我们国内的海思一样。

此前贝加尔电子和MCST旗下的芯片都是交由台积电生产，被纳入骨干企业名录后两家企业将在资金及政策方面得到扶持，俄媒称这能进一步帮助其把芯片代工从台积电转移到我们大陆这边。

我粗略了解了一下，贝尔加尔电子最能打的芯片叫BaiKal s，其性能跟华为鲲鹏920很接近，然后MCST的Elbur是俄罗斯的军民两用芯片，即使只靠官方订单都有很大的任务量。如果大陆芯片产业链能顺利承接这两家俄企订单，将会极大利好大陆芯片产业链发展。

第二个消息是台积电突遭盟友背刺，昔日第二大客户华为成台积电救命稻草。

近日英特尔正式宣布投资千亿美元在美设芯片制造厂正式与台积电正面竞争。台积电盟友英伟达表态将来会考虑把芯片生产订单交给英特尔，同时英特尔还说将会为高通和IBM这两家台积电老客户代工芯片，这就意味着台积电将丧失很大一部分美企订单。

如果台积电昔日第二大客户华为还在的话这可能只算是重伤，台积电尚有一线生机，但是对于如今几乎只剩美企生产线的台积电来说这无疑是致命一击。而且台积电在老美的不友好名单上还榜上有名，随时都有可能再给老美背刺一刀。

如今台积电只剩下三台路，一是提高技术壁垒在于英特尔的竞争者建立更深的护城河保住老客户，二是投怀送报把自己送给老美充当工具人，三是破罐子破摔打破禁令重新赢回华为这个大客户。否则在英特尔业务成熟和国内产业链崛起之后将会遭受双重夹击。

要知道，现在国内的手机产业发展已经非常成熟。大产商在软件建设上已经基本实现自给自足，底层操作系统鸿蒙已经跃居全球第四，小米的MIUI也在开源安卓基础上发展地相当顺利。手机AI智能系统小米的小爱同学和华为的小艺同学也开始暂落头角，小爱同学经过五年的发展对siri功能还全面，和小艺一样小爱同学的本土化比Siri更成功。

如今只剩芯片制造这块重中之重等待突破，等软硬件合围大陆手机产商就不会依赖台积电，并且随着华为和小米对大陆产业链的投资加大，普通芯片自给自足也只是时间问题。如果台积电态度还是依旧坚决，那么华为小米只会增大对大陆产业链的投资进一步利好自己的大陆对手。

不想再继续接受背刺的台积电可能现在真得好好掂量一下跟谁合作才行，留给台积电做抉择的时间不多了。

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