近期市场的整体风险偏好大幅提升，创业板和科创板的涨幅尤为巨大。

创业板的几大权重今天的势头都比较喜人，前30大权重股只绿了一个阳光电源和同花顺。第一大权重宁德时代盘中大涨5%，爱尔眼科、智飞生物、汇川电机、卓胜微、爱美客，都有不俗表现。这些上涨幅度比较大的股票主要分布在新能源、芯片、猪肉、生物制药这几个领域。

最近一年这三个板块很少同时上涨，但是去年2月到4月这段时间，芯片、猪肉、疫苗是整个市场最亮的仔。也就是说，今天的市场回到了“新冠模式”。在美联储利率拐点到来的情况下，这些高估值高景气度板块还能这么亢奋，着实有些意外。

这几个板块里，新能源跟芯片上涨的核心因素还是行业自身的高景气度，高景气度带来的高增长对冲了利率上升带来的负面影响。医药股的上涨还是直接跟全球疫情的反复有直接关系。德尔塔变种在全球不少地区破防给整个疫情防控蒙上了阴影，现在要缓解这种担忧，还是需要高接种地区的强势表现。但是目前的情况看，光靠疫苗不行，还是得结合物理防疫。

德尔塔变种的出现无疑拉长了全球从疫情中恢复的时间，中国依然要在未来一段时间里承担全球制造中心的角色。发改委跟物价上涨的抗争还得继续，目前这出戏演到了涨电价、降煤价这一步。

发哥公开表示7月煤价要下跌，居民电价市场化，对相关板块的影响立竿见影。今天煤炭股，不管是动力煤还是焦炭都大幅下跌，接近跌停的股票不在少数，而电力股则小表现了一下，包括水电股都有不小幅度的上涨。

近期周期股的价格死死被发改委控死，稍微有点表现就会出一个控价的动作，没法轻松愉悦地上涨。尽管国内没有大宗的定价权，但是短期影响能力还是比较强的。过去四年水电的股价死死被发改委压住给我带来的心理阴影还在，只不过，这一轮商品价格上涨的驱动力太强，发改委这次还能成功吗？