A股成交1.58万亿，进攻还是防守？

领涨的是工业母机、光伏、锂电等热点题材股和煤炭、有色等周期股，领跌的是家电、房地产、医疗传统白马股和半导体等。冰火两重天，新赛道无限飙升，老白马深不见底，撑死胆大的饿死胆小的。

前几年中小市值一直被打压，整体走势落后市场，最近算是修复行情。中小市值企业未来将会有更多融资层面的政策支持，这将有利于他们发展壮大，盈利能力将会加强，业绩释放有望爆发，预期偏积极！比如华辰装备，短短8个交易日涨了1.5倍。然后根据深交所公告，这段时间自然人累计买入65.59亿元，占比88%；中小投资者累计买入43.67亿元，占比59%；而机构累计买入8.37亿元，占比只有11%。我们A股个人投资者力量确实强，经常在短线大牛股里把机构投资者洗出去。

风电大逻辑，还是走在光伏之后，依然是打的光伏的后排发散。虽然跟光伏没法比，但高景气度是在的，短期死不了，还会反复。

汽车巨头加码燃料电池，20多个省份争相发布氢能规划，产业规模超万亿元。近年来，我国相关部委密集出台了政策引导氢能的开发和应用，加速氢能产业化进程。

工业和信息化部日前表示，下一步，将积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。根据中国氢能联盟预计，到2025年，我国氢能产业产值将达到1万亿元;到2050年，氢气需求量将接近6000万吨，氢能在我国终端能源体系中占比超过10%，产业链年产值达到12万亿元，成为引领经济发展的新增长极。所以这条产业链更加值得留意，是未来国内重要的产业突破缺口。

现在资金比较看好高端制造业。碳化硅、碳基复合材料都是新兴的科技领域，处于起步阶段，是我国科技产弯道超车的重要赛道，因此备受关注。其中碳基复合材料包括碳纳米管、碳纤维、石墨烯等，最值得关注的是有“新材料之王”之称的石墨烯。后面老鹰给大家列了个表，做个参考。

割裂的市场，传媒、游戏的利空一个接一个，昨晚对未成年人玩游戏开刀了。只能在每周五、六、日晚上8点到9点玩游戏，未成年人基本告别游戏。所以政策市的核心在于理解导向，别盲目投资。被封禁的行业，如果觉得是底了，别忘了地狱还有18层。

如果市场涨1000家，跌3000家，你要求大部分人都能稳定抓到这1000家上涨的机会，拉长时间看也是不合理的。市场讨论比较多的一个是中证500盘中贴水扩大的问题，一个是两市放出了自去年8月以来最高的成交量。两市成交1.58万亿，这个成交量已经创出了A股今年的新高，而且A股已经连续29天突破万亿。

一般放量滞涨的信号出来，怎么样都要守一下。追求确定性，降低频率是重要的。

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深圳珞珈投资顾问：张平

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