高瓴最新持仓，大事很多

满仓日记

1小时前 满仓日记，专业抄大佬作业16年。

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不搞前戏了，直入正题。

1、上周五卫星通信概念股大涨，主因是苹果14手机可能已经完成卫星通信功能的硬件测试，以及华为确认会加入这个功能。

卫星手机就是荒山野岭没信号，手机也可以提供紧急短信和电话功能。

其实产业短期受益程度并不高，而下周二华为会召开发布会，所以那一天就是利好落地，跌。

2、周末又有消息表示丑国可能会进一步限制企业对华的科技投资。

所以芯片股可能短期会因为情绪上涨，但目前这个行业处于下行周期，但股价已经反映了。

台积电通知客户代工要涨价，将钱准备好。

这未必说明芯片的景气度回暖，更像是台积电定价能力的体现。

3、猪肉。

这几个月猪肉价格涨幅很大，今年上半年猪肉企业普遍巨亏，主因是一季度巨亏，二季度肉价回暖，业绩相比于一季度有所回暖。

但股价涨幅不多；主因是市场预期这一波猪周期比上一波要弱上很多，所以预期透支。

透支是什么意思，就不解释了。

所以，接下来肉价是关键。

目前猪肉价格再23块左右，如果能突破25块，说明供需关系超预期，猪肉股大涨。

如果不能，则还需要磨一磨。

嗯，我现在还在车上，没有下车的打算。

4、储能又有利好，国务院支持山东大力发展可再生能源。

新能源，碳中和是超级大行业，成长时间会很长，但逻辑不变，这种巨变行业更好的选择是行业指数ETF，死道友不死贫道。

如果跌多了，碳中和ETF（159790）会考虑上车。

5、刘德华线上演唱会，3.5亿人线上围观。

刘德华有才华有颜颜值，大红大紫属于那种“理所应当”。

我也很喜欢刘德华，说不清哪里帅，但就是感觉好看。

记得年轻时，有一次半夜，被夸赞像刘德华。

6、港股有大利好。

将会扩大深港通股票标的，支持港股推出人民币股票交易柜台；向港输送流动性。

7、明天涨不涨的无所谓，因为只要好公司在持续赚钱，涨是早晚的事。