必看榜单近5年股票型基金回报排名-按类型
图中为近5年股票型基金按照配置风格分类的业绩排名榜单,以及具体年化回报、回撤情况、基金经理。
随后会发出债券型基金、混合型基金的近5年业绩排名榜单。
之前笔记介绍了看基金经理的业绩蕞好要看5年以上,看基金的业绩同样如此。
1年的业绩往往是周期、行业的轮动,而5年的业绩,则证明这支基金在牛熊不同的市场环境中,择时、选等综合能力。
[开箱R]图中业绩排名榜单数据,来源于专业的基金评级机构晨星评级,在全球已有30多年、中国已有19年的基金评价、分析历史。
[开箱R]其中基金类型及配置风格分类,简单介绍如下,具体的晨星基金分类表格也可以关我,管我要。
1、基金类型:依据监管法规对基金分类的标准,分成基金大类:
股票型基金:股票占比80%;
混合型基金:股票占比70%;
债券型基金:债券占比80%。
该笔记所附图片为股票型基金的业绩排名。
2、在基金类型中,晨星评级按基金配置的股票风格进一步做了分类:
(1)按股票市值
大盘股:在亚洲不包括日本股票市场中,按市值从大到小排,累计市值处于总市值前70%的股票;
小盘股:在亚洲不包括日本股票市场中,按市值从大到小排,累计市值处于总市值后10%的股票;
中盘股:介于小盘股和大盘股之间。
(2)按上市公司类型
成长型:快速增长(盈利、销售收入、账面价值和经ying现金流的高增长率) 和高估值(高市盈率和低股息shouyi率);
价值型:低估值(低市盈率和高股息率)和低增长 (盈利、销售收入、账面价值和经ying现金流的低增长率);
平衡型:既不属于成长型也不属于价值型。
[向右R]例如,大盘成长股票:为股票占比80%,主投大盘股(累计市值处于亚洲除日本总市值前70%)、成长型(快速增长和高估值)公司。
[勾引R]具体已列示在图中。详细晨星基金分类表格也可以关我,来要哈。
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