昨晚美股三大指数收涨,道琼斯涨幅0.89%,纳斯达克涨幅0.51%,标普500涨幅0.77%。
对比较有代表性的标普500进行技术分析,在26个技术指标中,有17个是买入的,总体评测处于买入到强势买入。
但是我个人是偏左交易,左侧交易即是逆势交易,也可以理解为价值投资,而目前的美股处于明显的高估,所以,个人做空标普500,尽管技术面是买入。
近年巴菲特的投资收益不行,主要是他认为高品质优质股市盈率不应超过15倍(超过16倍应该就是投机了),而目前的美股标普500市盈率42倍(历史平均值15.62),你说高不高?
据统计,全球的股指市盈率超过60倍不能坚持半年,主要表现有1989年的日经、台湾股票指数和2007年的上证指数。
而欧美股市呢?因为市场较为成熟,以及有做空机制的存在,一般顶部都是“4.5倍市净率,45倍市盈率”,而目前的美股几近达到该顶部。以标普500为例,市盈率42倍,市净率4.5倍。
再看A股周五的表现,跟踪的23场内指数基金中,仅有5只飘红,尽管盘面大幅下跌,也未出现一支进入低估阶段,总体盘面处于高估。
而在技术方面,总体评估是偏卖出的,相较于欧美, A股也不表现为跟涨。而后期欧美下跌,按照A股的一般习性,通常是跟跌不跟涨,目前入场需注意投资风险。
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