由于美国制裁、消费电子景气度低迷,相关上市公司的股价已经很难看了,杀完估值杀逻辑,惨不忍睹。
如果说半导体哪个细分领域还有一点想象力,那就是功率半导体了,由于电动车趋势已成,车规电子需求量大增。说白了也就是mosfet、igbt、碳化硅。国内功率半导体供应商中,华润微、士兰微、闻泰科技、燕东微电子均有12英寸线的在建产能。华润微、士兰微、斯达半导、时代电气等正在建设、规划碳化硅6至8英寸的产线。
MOSFET市场基本被欧美日企业垄断,安世半导体和华润微电子分别以4.1%和3%的市占率位列第八和第九。
国内出货量前五的igbt供应商中,有三家中国本土企业入列,分别为斯达半导、比亚迪半导体、时代电气,三家合计装机量占比约40%。斯达半导车规级IGBT 模块2021年合计配套超过60万辆新能源汽车;时代电气2022年新能源车IGBT预计年内交付的在手订单70万台。士兰微、华润微、江苏宏微科技等迅速发展。
国内SiC供应商中,比亚迪半导体实现了SiC三相全桥模块在新能源汽车电机驱动控制器中大批量装车。天岳先进、士兰微、派恩杰、晶盛机电、芯导科技、露笑科技等国内厂商也相继跟进。理想汽车与三安光电共同出资组建苏州斯科半导体公司,发力碳化硅。
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