景合财经A股上市是许多企业发展壮大到一定阶段后的首要选择。可惜理想很丰满，国内资本市场的现实很骨感。于是乎，国内IPO受阻企业纷纷奔向境外，以求曲线上市。
香港就是一个热门选择。截至2018年12月27日，香港市场成功IPO首发上市的企业为208家，累计募资金额超过2800多亿港元。上市数量超过2016年和2017年两年上市公司数量的总和。
2018年总部设在大陆并且成功在香港实现IPO上市的企业家数多达84家。港交所实施了“同股不同权”允许上市这一重大改革政策后，小米集团作为政策改革的推动者，率先于2018年7月9日在港交所敲钟。此后，美团、海底捞等行业巨头纷纷登陆港股。
为什么众多企业扎堆去香港上市？主要在于：
香港有着高效的流程、
稳定透明的审批制度、
非常充裕的资金池、
灵活的二级市场融资工具、
港交所推出重大变革，出台一系列新规，
给内地企业带来了更多的资本市场选择。
但做个“翻墙党”也不是那么容易。境外上市的首要步骤是搭建境外红筹架构，自10号文生效后，国内企业搭建红筹架构的路径就遇到了阻碍，有志于赴港上市的企业开始在投行、律师的协助下尝试各种方法。
君合律师事务所在境外上市业务领域拥有领先优势，曾为诸多境内企业境外IPO提供专项法律服务，积累了丰富的IPO经验，并总结出针对各类企业IPO的工作流程和工作方法。善于创造性地解决上市过程中的难题，在涉及上市领域，参与了以下具有里程碑意义的项目：
◇ 第一家“同股不同权”公司在香港主板上市（小米集团）
◇ 第一家红筹公司发A股的公司（中国联通）
◇ 第一家境外资产境内发行A股的公司（招商油轮）
◇ 第一家A股公司发行H股的公司（中兴通讯）
◇ 第一家A股公司发行H股的银行（招商银行）
◇ 第一家整体H股上市的保险集团（人保集团）
◇ 第一家A+H股同时发行的商业银行（中国银行）
◇ 第一家发行H股的农村商业银行（重庆农村商业银行）
◇ 第一家H股（创业板）上市的民营企业（东江环保）
……
本次，
我们邀请到了
君合律师事务所合伙人，梧桐学院金牌讲师
——万晶律师，
为大家带来课程：
《香港上市红筹架构搭建及案例详解（2019新）》
梧桐人气讲师分享13年红筹项目经验，
深度剖析香港上市红筹架构搭建的关键节点，
并进行实务解析、案例分享，
案例包括：银城国际、嘉艺控股、新兴印刷、
小米集团、猎聘网、百奥家庭互动、
力量能源、宝信汽车、旭辉控股等，
助大家真实了解香港上市的现实场景，
让各位参与者都能成为香港上市的领头人！
课程讲什么，看大纲
1.红筹重组涉及核心政策法规
1.1关联并购问题
1.2返程投资外汇登记问题
1.3非居民企业间转让股份问题
2.非VIE模式的红筹架构
案例1：银城国际（01902.HK）
案例2：嘉艺控股（01025.HK）
案例3：新兴印刷（01975.HK）
3.VIE模式的红筹架构
3.1协议控制的目的&惯例安排
案例1：小米集团（01810.HK）
案例2：猎聘网（06100.HK）
案例3：百奥家庭互动（02100.HK）
4.常见红筹架构搭建思路之一：换身份
案例1：力量能源
案例2：宝信汽车（HK1293）
案例3：旭辉控股（HK0884）
5.常见红筹架构搭建思路之二：两步走
案例1：某境内公司
6.《外商投资法》对红筹架构的影响
7.《开曼经济实质法》对红筹架构的影响
7.1落入《开曼经济实质法》影响的主体范围&经济活动范围
7.2对红筹架构的影响
“纯控股业务主体”&“非纯控股业务主体”
8.香港上市常见十四大合规问题
部分课件展示
讲师介绍
万晶
君合律师事务所合伙人，梧桐学院金牌讲师
工作经历：万晶律师于2002年至2006年在广州市律师协会工作，2006年至2011年任广东广大律师事务所专职律师，2011年至今任君合律师事务所律师。
业务领域：擅长公司上市、并购、重组，熟悉IPO监管法律、制度及政策，其成功协助上市的企业包括嘉艺控股、新兴印刷、交银国际、保发集团、中盈盛达、伟志光电、珠江钢管、雅天妮、兴发铝业、申酉控股、铸能控股、视源电子、燕塘乳业、博济医药、赛福天、博实乐（碧桂园教育）、久邦数码等。
适合谁学
1.拟开展及已开展赴港上市项目的投行中介（律师/券商/税务师/审计师/咨询公司）
2.已投企业拟赴港上市的私募基金管理人、投资人及法务经理
3.计划赴港上市的企业董监高、CEO、CFO、董秘及中小股东
4.对香港上市业务感兴趣的律师、投行人士及其他金融人士
5.适合5年以上经验人士进阶学习
学习目标
1.掌握非VIE模式及VIE模式下的红筹架构实务
2.掌握红筹架构核心政策法规要点
3.结合10个案例，彻底学会红筹搭建设计
4.掌握香港上市常见合规问题
如何获取：微信搜索“梧桐课堂”公众号，回复关键词：【红筹上市】，查看课程！
