关勃：1. 昨天中央继续发布超重磅文件《关于新时代加快完善社会主义市场经济的意见》，说几个重点。

2. 文件的名字，新时代，你们结合上一份文件，西部大开发的新格局这份文件。两者结合起来看，相信你们能感受到了，一场大的变革在来临，把中国推向新时代，新格局。

3. 文件里讲到一点很重要，继续推动国有资产进军国家民生等重要行业方向，起主导作用。并且提高国有资本的收益。

4. 房产税要推行了，这也符合我们之前一直看空房价的分析。房住不炒是国策，接下来，估计很难改变。

5. 文件还提及编制新一轮国家中长期科技发展规划，强化国家战略科技力量。从中可以看出，科技依然是接下来我们要重点关注的方向，重点的方向要朝上游挖掘。

从近期的市场中可以看出西部大开发股与军工股确认成为新的超级热点，原有的超级热点中，网红经济股处于降温状态，芯片股连续两天都有超过7只涨停股出现，超级热点达到了“双加”的标准。下面我们给大家介绍自主可控的另外一个机会。

值得注意的是近期地缘事件频频发生，持续催化军工板块。

其一，唐山港举行两个半月实弹射击军事演习。

5月11日，中国海事局官网发布通告，指出将于5月14日-7月31日在唐山港京唐港区东北部海域进行实弹射击，时长达2.5个月，并请所有无关船舶和人员停止在此时间段、此管制区域内的一切活动，提前撤离至安全区域，以免发生意外。

其二，美国企图限制国内军工芯片领域。

5月12日晚间，一则消息广泛传播，消息称美国半导体设备商LAM和AMAT对国内半导体代工厂国际和华虹半导体等发函，要求禁止用其设备生产军用产品，并启动“无限追溯”机制。

虽然该消息一再被澄清和反澄清，但该消息的传播至少说明一点，国内军工芯片领域随时可能被美国通过半导体设备“卡脖子”。

5月15日，美国宣布全面限制华为购买采用美国软件和技术生产的半导体，表明美国再次出手，自主可控、国产替代的地位凸显。

中美之间的博弈加剧，自主可控、国产替代的地位凸显，而军工上游正是国内自主可控的一个重要领域，军品供应链去美国化甚至去进口化必将进一步加速。

军工上游芯片主要包括：

1）【FPGA芯片】广泛使用在航电系统、卫星、雷达等军事装备中，但全球市场目前由美国公司Xilinx、Altera垄断，国产化率低于1%。

2）【IGBT芯片】广泛运用于机载、舰载、雷达等随动系统，以及导弹发射装置，但是高端IGBT芯片90%以上依赖于进口。

3）【MEMS传感器芯片】MEMS传感器是目前先进武器中必不可少的传感器，包括加速度传感器、压力传感器等等。

4）【红外芯片】广泛应用于制导导弹、坦克、军用飞机等领域。

5）【GPU芯片】图形显示器，武器装备中用于人机交互的重要元器件，比如飞行员的头盔瞄准系统。

6）【其他芯片】DSP芯片、射频芯片、存储器芯片。

今天详细梳理了一份"军工上游自主可控核心概念股”，供各位投资者参考。

军工上游自主可控核心概念股

本文由北京中和应泰财务顾问有限公司上海分公司 投资顾问 关勃（执业编号：A0150614050001）编辑整理。内容仅供教学参考，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。

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