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中证500基金投资(投资中证500看这几只基金就可以了)

长期看,投资中证500是赚企业成长的钱,现在市场上很多有较好成长性的成长股的投资价值已经较为明显了,所以投资者是时候关注中证500指数了。而且投资者在选择定投标的的时候,中证500指数也是很难被忽视的一个重要的宽基指数。

但是,要投资中证500指数基金看不是随便选一只指数基金就可以的,因为并不是所有的指数基金都靠谱,例如工银瑞信中证500指数基金竟然跑输中证500指数不少。

当然市场上也有很多长期跑赢中证500不少的跟踪中证500的基金(包括中证500增强指数基金)。今天聊聊市场上值得关注的几只跟踪中证500的“增强指数“基金。

先来看看这只要聊的基金的关键数据:

中证500基金投资

注:

1、以上指标是统计基金2016-1-1至今的年年化收益、Alpha、最大回撤、年化波动;

2、Alpha的统计周期是月,计算方式是普通收益率;

3、年化波动率的计算周期是“周”。

1、建信中证500(000478)

这是市场上比较为投资者熟知的中证500增强指数基金,这只中证500增强指数基金在中证500增强指数基金中是表现较好的一只基金,无论是长期的超额收益还是回撤与波动率的控制都会比大多数中证500增强指数基金要小一些。

2、创金合信中证500A(002311)

这只增强指数基金是由程志田和庞世恩,这两位基金经理都是量化基金界的大咖。创金合信基金量化投资部的指数增强基金产品序列(包括创金合信中证沪深300指数增强、创金合信中证500指数增强A、创金合信中证1000指数增强A)最近几年表现都位列增强收益名列前茅。

3、富国中证500(161017)

这只增强指数基金是由李笑薇、徐幼华、方旻共同管理,目前规模为8.97亿,规模适中。李笑薇带领的量化团队管理的指数增强基金(富国沪深300、富国中证500)都取得了不错的正超额收益,且表现多数时候产品的指数增强效果显著。另外,徐幼华、方旻管理的富国中证红利这只增强指数基金是很值得注重红利投资策略的投资者关注的基金。

4、景顺长城量化精选(000978)

这只量化基金虽然不是指数基金,但从长期表现来看更像是中证500的增强指数基金,所以笔者这里也把这只基金和其他几只中证500增强指数基金放在一起做对比了。基金经理黎海威的管理能力不错,他管理的景顺长城量化精选、景顺长城沪深300、景顺长城量化新动力都取得了不错超额收益。

华泰柏瑞的量化产品线还是比较全面的,从跟踪沪深300到中证500到创业板都有布局,其中华泰柏瑞量化智慧就是跟踪中证500的量化基金产品。其实这只基金不属于增强指数基金,不过业绩比较基准为中证500而已,对于投资中证500的增强指数基金的投资者而言可以关注这只基金。

这只混合型基金由于股票仓位可以再0-95%之间进行调整,所以这只基金在急促下跌的行情中的回撤要比一般的中证500增强指数基金小很多。

相关基金

基金代码基金名称今年以来收益费率操作
001244华泰柏瑞量化智慧18.6%1.50%0.15%购买定投
000978景顺长城量化精选10.37%1.50%0.15%购买定投
002311创金合信中证505.9%1.50%0.15%购买定投
161017富国中证500指5.78%1.50%0.15%购买定投
000478建信中证500指3.97%1.50%0.15%购买定投
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