上市地：上海证券交易所 证券代码：600395 证券简称：盘江股份贵州盘江精煤股份有限公司(注册地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥)

非公开发行 A 股股票预案

(三次修订稿)

二零一六年八月公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股

股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

特别提示

1、请投资者关注本次非公开发行方案的以下调整事项：

(1)募集资金金额由原来的“不超过 40 亿元”调整为“不超过

14.1 亿元”；

(2)本次拟发行股票的数量由原来的“不超过 7 亿股(含 7 亿股)”调整为“本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 14.1 亿元，最终的发行数量将根据具体的发行价格由董事会在股东大会的授权范围内与保荐人(主承销商)协商确定”；

(3)募集资金用途由用于“老屋基“上大压小”低热值煤热电联产动力车间项目、盘江矿区煤矿瓦斯抽采利用项目(井下抽采部分)、增资控股贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司”调整为用于“老屋基“上大压小”低热值煤热电联产动力车间项目”；

(4)原认购对象杭州盘江汇智投资合伙企业(有限合伙)不再参与认购本次非公开发行的股票。杭州盘江汇智投资合伙企业(有限合伙)的间接出资人贵州盘江精煤股份有限公司 2015 年员工持股计划将终止，不再间接参与认购本次非公开发行的股票。

2、本次非公开发行股票相关事项已经公司于 2015 年 8 月 17 日

日召开的第四届董事会 2015 年第六次临时会议、2015 年 9 月 16 日召开的 2015 年第三次临时股东大会、2015 年 11 月 21 日召开的第四届董事会 2015 年第七次临时会议、于 2015 年 12 月 9 日召开的 2015

年第四次临时股东大会审议通过。本次非公开发行方案的调整及非公

开发行预案(三次修订稿)等相关事项经公司第四届董事会 2016 年

第五次临时会议通过后，尚需获得贵州省国资委批准、股东大会审议

通过及中国证监会的核准。在获得中国证监会核准后，公司将向上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行

和上市事宜，完成本次非公开发行全部批准程序。

3、本次非公开发行股票的发行对象为建信基金管理有限责任公司(以下简称“建信基金”)设立的建信九智精选能源 1 号特定客户资

产管理计划、建信九智精选能源 2 号特定客户资产管理计划、建信九智精选能源 3 号特定客户资产管理计划，上海北信瑞丰资产管理有限公司(以下简称“瑞丰资产”)设立的北信瑞丰资产盘江领瑞成长 1 号

专项资产管理计划、北信瑞丰资产盘江领瑞成长 2 号专项资产管理计划。发行对象均以现金认购公司本次发行的股票。

4、本次非公开发行结束后，将根据《上市公司证券发行管理办法》的要求对所发行的股份进行锁定。发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次发行完成后，公司不存在股权分布不符合上市条件之情形。

5、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(即发行期首日前 20 个交易日股票交易均价