不得了啦！砸盘100亿，不用慌！巨无霸“农夫山泉”即将上市复制“中芯国际”的行情，原来这就是茅台和酒鬼酒新高的秘密。从三季报中带你寻找下一个有友食品（附名单）

主要资金的集中在哪？一线白酒茅台冲破新高1816元，二线白酒鬼酒破新高92.8元。目前市场中辨识度较高的还有：有友食品（603697 卤味休闲食品）再创新高33.86元。

在上一篇文章里讲过，8月北向资金目前调整的方式。在这里我们再放出一张 8月北向资金的持仓占比变动，你会发现食品饮料增加幅度为第一。持股市值排名中，前五名中，有3名是食品饮料。说明主力资金对于食品饮料是大幅看好的，不然不会大量持有。

食品饮料各有分歧，茅台涨停有逻辑，巨无霸“农夫山泉”即将上市，如何分化？

中芯国际，芯片巨无霸上市前，市场炒作了中信国际产业链，并且成功带动了整个科技板块的行情，整个科技板块的炒作时间节点停止于中芯国际上市当日；

康熙诺，生物疫苗巨无霸上市前，市场炒作了生物疫苗概念，并且成功带动了整个医药板块的行情，整个医药板块的炒作时间节点停止于康熙诺上市当日；

农夫山泉将于9月4日正式在港交所主板挂牌上市。此“巨无霸”在瓶装水的市占率超过四分之一，稳居第一的位置。可见的是，目前市场在炒作食品饮料的真正逻辑，请注意，食品饮料并不是最便宜的，它的出现是资金为了修复市场的逻辑，炒作到了一定程度还是必须回到主线来。

从三季报中带你寻找下一个焦点科技。

笔者认为消费的炒作会出现一些分歧。创业板资金从十八罗汉——天山生物——创业板以及中远端次新的逻辑已兑现。安克创新作为创业板次新受到了资金关注，跨境电商是一二线消费后，资金衍生的一个分支。要知道，康希诺上市后，资金把冷链 玻璃瓶 疫苗溯源 等相关题材全部炒作了一遍。

消费板块，目前资金从一线品种，发散到了二线消费品种，除了最简单的白酒 酱油，笔者认为还会扩散到其他细小分支。目前中报已经结束，三季报预喜的股票已经出炉，选择背景好的消费板块能让你获得极高的安全边际。为此我们甄选了一份消费细分潜力名单，有望迎来大资金的关注。

本文由 投资顾问 关勃（执业编号：A0150614050001）编辑整理。不妨点赞关注@中和应泰上海分公司 ，转发点赞支持一下，谢谢！更多机会，请在评论区多多交流和互动。