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新基建七大领域龙头个股总览

新基建七大领域龙头个股总览:

一、5G基建

设备商商:中兴通讯、烽火通信

PCB:深南电路

光模块业务:光迅科技

天线业务:通宇通讯

滤波器业务:大富科技

基站配套业务:数知科技、北讯集团等

二、特高压、电力物联网

2020年电网投资有望超预期,特高压建设加速,同时在电力物联网、芯片/IGBT、配电网等方面仍有结构性增长,稳基建背景下电网加大投资推动龙头公司业绩好转。

标的:国电南瑞、长高集团、平高电气、许继电气、炬华科技、国网信通(岷江水电)、长缆科技、中国西电、远光软件、林洋能源、海兴电力等。

三、高铁、轨道交通

城际高速铁路和城际轨道交通:这块相信又回引来一波增长,尤其一线,新一线城市及其周边产业带的联动。

中国中车、康尼机电、华铁股份、京沪高铁、晋亿实业、晋西车轴、鼎汉技术、时代新材等。

四、新能源汽车、充电桩

《智能汽车创新发展战略》提出,推动有条件的地方开展城市级智能汽车大规模、综合性应用试点,支持优势地区创建国家车联网先导区。在培育新型市场主体方面,提出鼓励整车企业逐步成为新能源智能汽车产品提供商,鼓励零部件企业逐步成为智能汽车关键系统集成供应商。

新能源汽车充电桩:中国为全球最大新能源汽车市场。2019H1新能源乘用车全球份额,中国五成、欧盟两成、美日共两成。新能源充电桩也会成为巨大需求市场。

特斯拉产业链贯穿2020年:三花智控、华域汽车、比亚迪、宁德时代、比亚迪、旭升股份。

充电桩领域:特锐德、万马股份

直流充电整机制造商、充电模块等电力电源制造商:科士达、英可瑞。

五、云计算、数据中心、超高清

云计算产业链是未来确定性最强的科技子板块。全球科技巨头的业绩增长不断得到验证,此次疫情使得线上应用需求爆发,刺激云计算相关需求进一步增强。

标的:奥飞数据、光环新网、数据港、世嘉科技、移为通信、移远通信、中兴通讯、和而泰、星网锐捷、华工科技、紫光股份、武汉凡谷、博创科技、浪潮信息、光环新网、宝信软件、中际旭创、新易盛、用友网络、石基信息等。

《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》规划预计到2020年,4K电视终端销量占电视总销量的比例超过40%;预计到2022年,8K前端核心设备形成产业化能力,4K电视终端全面普及,8K电视终端销量占电视总销量的比例超过5%,且超高清视频产业总规模将超过4万亿元。

超高清视频:当虹科技、富瀚微、中威电子,海康威视、亿联网络、数码科技等。

六、人工智能AI

2020年1月21日五部门发布《加强“从0到1”基础研究工作方案》,人工智能被作为第一个重大科学问题给予重点支持;2020年3月3日三部门联合印发《关于“双一流”建设高校促进学科融合 加快人工智能领域研究生培养的若干意见》。

人工智能:2016年全球人工智能市场规模6.4亿美元,到2025年市场规模将达到369亿美元,年均复合增速达57%,2015年国内人工智能市场为12亿元,到2020市场规模将达到91亿元,年复合增长率约50%。

标的:佳都科技、千方科技、四维图新、东杰智能、中科创达、科大讯飞、巨轮智能、海康威视、赛为智能、远大智能、海得控制、高新兴等。

七:工业互联网

2 月 21 日政治局会议强调,加大新投资项目开工力度,加快在建项目建设进度,工业互联网被列入重点加快发展的方向。2月24日,工信部关于推动工业通信业企业复工指导意见中强调重点支持5G、工业互联网等等战略性新兴产业复工。

工业互联网:到2025年,工业互联网产值将达到3710亿元,占世界GDP的0.34%。在工业互联网上的应用是吸引各国在5G技术角逐的动力,工业互联网所体现的价值将逐步提升,自动化工厂、智慧工厂等一系的应用将成为未来工业领域发展的趋势之一。

标的:移远通信、移为通信、用友网络、东方国信、宝信软件、汉得信息、能科股份、国电南瑞、林洋能源、东软载波、恒华科技等。

车联网相关公司有移为通信、高新兴、三维通信、中国铁塔、高鸿股份、国脉科技、东土科技、永鼎股份等。

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