作者：年大

宁族倒茅族起，风格要切换吗？

上周末的时候，不少人歪歪新能源崩了，大盘也会崩掉。刚过了一天，就被啪啪打脸了：今天新能源全线大跌，但大盘反而大涨。

宁德今天是典型的放量大跌，虽然跌幅没有7月27日大，但是，上次没带缺口，今天带了缺口，这不是好迹象。

宁德今天的大跌，可能与某传闻有关。虽然晚上辟谣了，但“无风不起浪，谣言往往都是遥遥领先的预言”。

“一家赚钱速度远超常人，年初及时清仓新东方、好未来；非常精准参与定增隆基股份(SH601012)、定增比亚迪(SZ002594)、定增宁德时代(SZ300750)、定增阳光电源（300274）的基金公司大佬，被边控。 -- 历史上，能与之匹配赚钱速度和成功率的，也只有徐翔了”。

7月18日，《如何逃顶中》，曾经说过：高位带缺口的放量大跌，基本都是危险信号。虽然有极少数股票，后面又上去了，但绝大多数股票都挂掉了。在宁德的带动下，今天宁族平均跌幅在5%以上。

中芯也是十足的坑货，上周五在中期业绩大超预期的重大利好下，股价高开低走一根大阴棒，今天又是低开低走，也是带缺口的大阴线，完全没有龙头的风范。

不过，虽然中芯大跌，今天芯片股还算凑合，大跌的并不多，整体跌幅明显小于新能源，提前调整的芯片开始反弹。

随着宁族的大跌，与芯族的调整，跌成了狗的茅族终于扬眉吐气，普遍超跌反弹，特别是食品板块，今天上演涨停潮。

与此同时，难兄难弟金融地产，今天也普遍超跌反弹，券商龙头东方证券开盘后秒板，地产龙头保利也一度涨停。

这几年是典型的结构性慢牛行情，每年涨得好的、估值高的板块，就那么几个，而绝大多数板块与股票，都还在历史低位，估值也很便宜。

所以，可用的工具太多了，不管哪个或哪几个板块大跌，对指数的影响都很有限，一切尽在掌握。赛道股涨太多了，就爆锤一顿；尿壶们跌多了，就会去拉一下。

今天宁族倒茅族起，是否意味风格万切换了？

不过是短暂的高低位切换罢了，与风格切换没啥关系，成长风格还会继续，并不意味又会回到价值风格。

不管是金融地产，还是消费医药等，都有些明显超跌了，很多股票都被腰斩了，有些半年左右都跌掉了70%左右，也该反弹下了。

而且，新能源与芯片，最近几个月涨太多了，估值也都偏贵了，跌一跌消化下估值泡沫，也是很正常的。

军工今天总体表现凑合，上涨个股居多，部分标的继续新高或历史新高。军工的主升浪，随时可能出现，若主机厂的中报能超预期的话，可能会是一个契机。在主机厂还没主升前，先去玩业绩更好的上游更靠谱些。

“骑最烈的马，买最猛的股”，玩芯片新能车如此，玩军工大飞机也是如此。

买军工股，叠加其他题材炒的时候，少不了这份硬核军工股名单：

（一）上游

（1）元器件：火炬电子、鸿远电子、宏达电子、振华科技。

（2）连接器：中航光电、航天电器。

（3）碳纤维：光威复材、中航高科、中简科技。

（4）钛合金：西部超导、宝钛股份、西部材料。

（5）高温合金：钢研高纳、抚顺特钢、图南股份。

（6）石英材料：菲利华。

（二）中游

（1）集成电路：紫光国微、景嘉微、振芯科技、高德红外、睿创微纳、大立科技、亚光科技、和而泰。

（2）发动机配套：应流股份、航发控制、航发科技。

（3）零部件加工：中航重机、派克新材、利君股份、华伍股份、上海沪工、西菱动力、爱乐达、航亚科技、三角防务、北摩高科、新研股份。

（三）下游

（1）飞机：中国商飞、中航沈飞、成飞、中航西飞、中直股份、洪都航空、航天彩虹。

（2）发动机：航发动力。

（3）导弹：高德红外、宏大爆破、中兵红箭。

（4）卫星：中国卫星、中国卫通。

（5）坦克：内蒙一机、中兵红箭

（6）船舶：中国船舶、中国重工、中国海防。

（7）北斗：北斗星通、振芯科技、海格通信、北方导航、华测导航、七一二。