#君合业绩#君合助力凯莱英医药集团于香港联交所主板上市，实现A+H上市

2021年12月10日，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（下称“凯莱英”或“公司”）在全球发行18,415,400股H股（行使超额配售权之前）并于香港联交所主板上市，股票代码：6821.HK，发行价为每股388港元，募资规模净额（行使超额配售权之前）约68.5亿港元。这是2021年度香港资本市场最大的医疗IPO项目。

凯莱英是一家全球领先的技术驱动型CDMO公司，能够为全球新药提供高质量的研发、生产一站式服务。凯莱英的业务范围覆盖临床早期到商业化阶段，包括高级中间体、原料药、制剂等的研发和cGMP生产，以及临床研究服务。深耕CDMO领域二十余年，凯莱英在连续化学、生物催化等领域处于世界领先地位，成为全球领先和知名制药企业的长期合作伙伴。按2020年的收入计，凯莱英为全球第五大原料药CDMO，且为总部位于中国的最大型商业化阶段化学药物CDMO。凯莱英已经是一家在深交所上市的A股上市公司（股票代码：002821），本次H股上市，凯莱英将实现A+H两地上市。

凯莱英于2018年首次筹划启动H股上市项目，后因各种原因暂停，2021年重新启动。君合作为本项目联席保荐人的中国法律顾问，以优质、严谨和高效的法律服务，克服疫情等因素的不利影响，协助保荐人开展法律尽职调查，审阅并修改招股说明书、协助准备本次上市报送中国证监会及香港联交所的申请文件，出具中国法律意见书，并协助回复中国证监会及香港联交所关注的中国境内法律相关问题。君合团队扎实的工作态度和专业的服务能力赢得了客户及其他中介机构的高度信任和一致肯定。

本项目牵头合伙人为张涛律师，承办合伙人为叶军莉律师，内核合伙人为周舫律师。