来源：中国经济网

中国经济网北京5月9日讯 山鹰国际(600567.SH)今日股价收上涨4.32%，报2.90元，总市值133.87亿元。

昨晚，山鹰国际发布了2022年度非公开发行A股股票预案。公司本次非公开发行募集资金总额为200,000.00万元，扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金。

本次非公开发行对象为浙江泰欣实业有限公司（拟设立）（以下简称“泰欣实业”）。由于泰欣实业尚处于筹建中，福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）作为泰欣实业（拟设立）的控股股东，已代表泰欣实业（拟设立）与山鹰国际签署附条件生效的股份认购合同，并以现金方式认购。泰欣实业（拟设立）系山鹰国际的控股股东泰盛实业全资子公司，因此，发行对象与山鹰国际构成关联关系，本次非公开发行构成关联交易。

截至预案出具日，泰欣实业（拟设立）尚在筹建中，其注册资本预计为5,000万元，全部由泰盛实业出资。

本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第十七次会议决议公告日（2022年5月9日），发行价格为2.36元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的80%。

本次非公开发行股票的发行数量为847,457,627股，占发行前公司总股本的18.36%，未超过30%，符合中国证监会的相关规定。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

泰欣实业（拟设立）认购的股份自发行结束之日36个月内不得转让。泰欣实业（拟设立）所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。如法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次非公开发行股票不构成重大资产重组，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

截至预案签署日，泰盛实业为山鹰国际的控股股东，持有山鹰国际1,297,936,672股股份，占公司总股本的28.12%。吴明武持有泰盛实业65.36%的股权，吴明武配偶徐丽凡投资设立的一人有限公司莆田天鸿木制品有限公司持有泰盛实业10.49%的股权，二人合计持有泰盛实业75.84%的股份，因此，吴明武和徐丽凡为山鹰国际实际控制人。本次非公开发行的发行对象为泰欣实业（拟设立），泰欣实业（拟设立）系泰盛实业全资子公司。发行完成后，泰盛实业仍为公司控股股东，吴明武和徐丽凡仍为公司实际控制人，本次发行未导致公司控制权发生变化。

本次非公开发行完成后，泰欣实业（拟设立）及其一致行动人持有公司股份比例超过30%，导致其认购公司本次发行的股票触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。

根据《上市公司收购管理办法》第六十三条投资者可以免于发出要约的情形之“（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”的相关规定，由于泰欣实业尚处于筹建中，泰盛实业作为泰欣实业（拟设立）的控股股东，已承诺泰欣实业（拟设立）所认购的本次非公开发行的股份，在本次非公开发行结束日起三十六个月内不以任何形式转让。待公司股东大会非关联股东批准后，可免于发出要约。

本次发行方案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。本次非公开发行方案尚需经公司股东大会审议通过并需经中国证监会核准后方可实施。公司独立董事已事前认可本次非公开发行所涉关联交易事项，并发表了独立意见。

山鹰国际表示，本次非公开发行股票募集资金到位后，将对公司的财务状况带来积极影响。公司总资产及净资产规模将相应增加，资产负债率将有所下降，有利于优化公司的资本结构和改善公司的财务状况。