【提前埋伏】道氏技术/转债，抢权配售分析！

道氏技术/转债：公司所属板块是非金属材料，核心概念题材是动力电池回收、钠离子电池、氢能源、小金属概念、燃料电池、石墨烯、锂电池、新材料。公司2022年三季报显示的营业总收入为52.9亿元，同比增长14.9%。扣非归母净利润为1.3亿元，同比下降-71.5%。2022年报预告，业绩预减预计归属净利润8500万元～1.1亿元。综合抢权配售评分：3分（满分为5分）

道氏技术/转债是深市转债：深市转债最小配售单位为1张，沪市转债最小配售单位为手/10张。（1手＝10张＝1000元）

预估每股配售额为4.4643元，买入300股“道氏技术”的股票，未来“大概率”可获配13张转债。买入200股的情况下，未来“大概率”可获配9张转债。

简单点评：优点含权量很高，资金安全垫相对不错。缺点发行规模较大，很难获得超额收益。

重点说明：此文章为提前埋伏，意味着没有明确的股权登记日。目前提及的公司发债进度只进行到第五步（证监会核准/同意注册）如果老板想要参与配售的话，一定要在股权登记日持有转债正股。什么时候买的并不重要，重要的是在股权登记日当天收盘后持有股票，才有资格配债。转债正式发行时，才会在公告里面有明确的股权登记日。

预估转债盈利：发行规模较大，正股行业中规中矩，概念题材还算不错。综合来看转债上市时转股价值如果能在100元左右，转债每手盈利应该会在180元至220元之间，取其中间数值就是200元。其中存在的最大变数就是，转债上市时转股价值实际能达到多少。

100张道氏技术/配债计算公式

所需股数：100*100/4.4643=2239股

获配金额：2300*4.4643=10267元

小结：持有2300股道氏技术的股票，未来“大概率”可以获配103张道氏技术转债。

每手盈利180元资金安全垫

预估买入2300股“道氏技术”

所需资金：2300*16.59=38157元

预估盈利：103*18=1854元

预估配债103张资金安全垫（4.85%）

计算公式：1854/38157=0.0485

每手盈利200元资金安全垫

预估盈利：103*20=2060元

预估配债103张资金安全垫（5.39%）

计算公式：2060/38157=0.0539

每手盈利220元资金安全垫

预估盈利：103*22=2266元

预估配债103张资金安全垫（5.93%）

计算公式：2266/38157=0.0593

转债发行流程：1.董事会预案2.股东大会通过3.证监会/交易所受理4.发审委/上市委通过5.证监会核准/同意注册6.发行公告。从证监会核准/同意注册到出发行公告，期中间隔的时间一般不会大于100天。如果对正股有把握的情况下，在发行进度到达第五步。也就是证监会核准/同意注册，这个时间段就可以考虑买入正股，提前埋伏配债了。

新债上市行情：近期上市的20只转债，共有“共同转债、华宏转债、华亚转债、冠盛转债、福新转债、恒锋转债、声迅转债、睿创转债”的每签（每手/每10张）获利高于300元。其中“齐鲁转债”上市当天破发。

深不见底，高不可攀。

投资理财，风险自担。

利好利空，涨跌难料。

提高认知，非常必要。

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提前埋伏：2022.02.26-第3期

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