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基金经理投资行业分类(中国最知名的基金经理)


基金经理投资行业分类

听过我节目的朋友都应该知道,对于长期做基金投资的朋友,我一般都建议大家:第一个要看好赛道,未来就是消费、医药、科技;第二个要选择好的基金经理


接下来我们用三期内容,梳理了一些知名的基金经理。入选的逻辑是:1)从业5年以上,也就是经历了15年6月-18年12月这一轮完整的熊市,且任职以来年化回报超15%的基金经理;2)从业3年以上,年化回报也不错的一些优秀选手;3)其他最近1-2年特别拔尖的,必须要说的少数选手。


用了三期的内容,因为我们把入选的这近百位基金经理,归纳为三大类:价值投资类“N剑客”、成长类投资的“舵手”、嗅觉灵敏的“猎手”。


今天我们讲第一期,聚焦价值投资的23大门派、37位高手。


基金经理投资行业分类

(数据来源:好买基金研究中心,截止2020.6.23)


1,易方达:张坤(易方达中小盘)、萧楠(易方达消费)、冯波(易方达行业领先)


易方达中小盘、易方达消费大家都很熟悉了,都是聚焦大消费板块的,基金经理都管理了7年多,很专注。区别在于他们属于同一家基金公司的不同基金经理;另外前者是混合型、后者是股票型,所以易方达消费的波动性会更大些。


易方达行业领先还会买一些少量的金融股、成长股,基金经理冯波更是有长达10年多的管理经历,比张坤、萧楠资格更老。而且易方达行业领先的历史波动性要更大,16、18年都出现了比较大的回撤,这也导致它的长期年化收益率要低一些。


2,汇添富:胡昕炜(汇添富消费行业)、雷鸣(汇添富蓝筹稳健、汇添富成长焦点)


胡昕炜管理汇添富消费行业4年多,年化26%收益、最大回撤-29%,这个基金的净值上升曲线是非常漂亮的。雷鸣的汇添富蓝筹稳健、汇添富成长焦点持仓基本一致,都是聚焦大消费、医药、金融等蓝筹股,以及一些高股息股票,年化收益率比胡昕炜略低,回撤较大是因为遭遇了15-16年的牛转熊,本人也是非常优秀的。


3,中欧:郭睿(中欧消费)、周蔚文(中欧新蓝筹)、葛兰(中欧医疗)、曹名长(中欧价值发现)


郭睿是位新人、黑马,我们之前也介绍过,他之前管理的另外一只中欧品质消费,后来又管了这只中欧消费。他在消费股的选择上思维更活跃,跳出了传统的消费概念,在电商、农业、食品、旅游休闲等领域命中了不少优秀的新消费公司,是今年消费板块的“王者基”。


周蔚文管理了中欧新蓝筹整整9年多,主要聚焦蓝筹股,也会精选些成长行业的龙头股,比如5G通讯领域。9年的历史最大回撤只有-33.5%也是非常厉害了。


葛兰管理中欧医疗3年多,聚焦医药龙头这个不需要多说了,她本人也是医学背景很强大的。年化收益28%左右,回撤-39%主要因为18年蓝筹大跌(医药因带量采购政策等跌幅更大)。特别要说的是,葛兰过去2年还跨界管理了中欧明睿新起点,聚焦科技领域,做的也非常不错。


曹名长是13年的老兵了,管理中欧价值发现4年多,这两年业绩比较差,主要是选股坚守在汽车、保险等蓝筹股,但这些都是比较弱的板块。也许将来能翻身,但等待的会比较痛苦,也存在巨大的不确定性。


4,富国:朱少醒(富国天惠成长)


朱少醒的14年执业生涯都在富国天惠成长上面,聚焦在蓝筹股上面,14年的年化收益率拿到20%,巴菲特也不过如此;他的比较大的回撤58.9%,发生在07、08年那波最大级别牛市“牛转熊”阶段,其后也是16、18年跟随系统性的下跌,但整个14年的基金净值走势,像极了踏浪的中年。


5,银华基金:焦巍(银华富裕主题)


银华富裕主题也是一只老牌的优秀的消费主题基金,焦巍任职的这一年半,除了白酒、食品饮料,还加了大量医药,赶上风口了,所以业绩加速上行。但是焦巍从业8年多,以前管理的基金从没超过2年的,需要关注稳定些性。不过公司底蕴好,我们也可以期待这样王牌的产品业绩能维持下去。


6,兴全:董承非(兴全趋势投资)


兴全趋势投资也是一只传统的价值投资基金,董承非管理了6年多,投资于传统行业的龙头,也会部分布局优质的成长行业龙头。历史业绩不算特别拔尖,但还是蛮稳的。另外,公司在大力扶持新人,比如乔迁,也可以观察新人们将承担更多作用。


7,景顺长城:余广(景顺长城核心竞争力)、刘彦春(景顺长城新兴成长)


景顺长城核心竞争力,投的都是传统、非传统行业的龙头股,偏蓝筹些,余广8年多的耕耘、年化收益16.5%左右,但是历史的波动性也略大些。


刘彦春刚接手景顺长城新兴成长,就遭遇15年那波的牛转熊大跌,背了-47%的最大回撤这个锅,后来18年那波的回撤在30%左右、跟其他知名经理差不多。他接手这只基金后,聚焦大消费板块,年化16%左右的收益也是比较稳健的。他后来还有接手景顺长城鼎益混合LOF(162605)也是差不多情况。


8,鹏华基金:王宗合(鹏华消费优选、鹏华养老产业)


王宗合的鹏华消费优选、鹏华养老产业,都是聚焦白酒为主的消费,但是波动性明显大于前面说的很对优秀基金经理和消费主题基金。这也导致它的长期年化收益率不是特别突出。


9,在重点说了前面一些优秀的价值型高手,接下来还有一些不错的选手我们也来一起看下:


基金经理投资行业分类

(数据来源:好买基金研究中心,截止2020.6.23)


这里面也有一些不错的选手,比如医药方面,吴兴武的广发医疗保健、赵蓓的工银医疗保健/工银前沿医疗,都是和葛兰的中欧医疗不相上下的产品(波动率都大于中欧医疗)。


稳健的蓝筹基金方面,傅友兴的广发稳健增长、前海开源再融资都还不错。还有几只老牌的价值型基金,如国泰价值经典、国联安稳健混合、民生加银景气行业虽然历经历史巨大波动,业绩也都还保持不错。


其他一些价值型基金,总体的净值趋势都是往上走的,只是有的中间波动性更大些,因为有些正好赶上15年大跌、甚至07/08年大跌,回撤会更大些,所以历史年化收益也会被拉的更低些。如果我们选择到这样好的基金经理、基金产品,趋势向上,区别最多也就是“波动大小”、“收益高低”而已,当然,如果能正好挑到最优秀的人,你就偷着笑吧~


好了,本期内容到这里,最后做个小调查:今天说了很多价值型的主动管理基金,你有持有哪一只呢?或者有其他价值型的基金,可以给大家推荐呢?欢迎留言讨论。


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